Práce s formuláři#
Formulář se otevře tlačítkem přidat nad tabulkou nebo editovat u řádku. Vypadá všude stejně, ať upravujete uživatele nebo fakturu.
Části formuláře#
Přepínače v pravém horním rohu. Stavy záznamu — typicky Aktivní, u uživatele navíc Zabanován. Mění se kliknutím a projeví se až po uložení.
Tlačítko „Zpět na výpis“ vrátí do seznamu. Neukládá — rozepsané změny zahodí.
Karty se sekcemi. Formulář je rozdělený do logických bloků (Přihlašovací údaje, Osobní a adresní údaje, Firemní údaje). Delší formuláře mají sekcí víc pod sebou.
Tlačítko pro uložení je na konci formuláře, pod poslední sekcí.
Typy polí#
| Pole | Ovládání |
|---|---|
| Textové | běžné psaní |
| Rozbalovací seznam | výběr z hodnot; prázdné je označené — vyberte — |
| Zaškrtávátko | zapnuto/vypnuto; často zpřístupní další pole |
| Přepínač | dvoustavový, obarvený podle stavu |
| Datum | otevře kalendář, nebo lze psát ručně |
| Výběr záznamu (picker) | tlačítko otevře okno se seznamem a hledáním |
| Textový editor | formátovaný text, viz níže |
Zaškrtávátko může odkrýt další pole
Například Firma v sekci Firemní údaje zpřístupní název firmy, IČO a DIČ.
Skrytí pole hodnotu nesmaže
Odškrtnutím se pole jen schová — co v něm zůstalo napsané, se při uložení odešle a uloží dál. Chcete-li firemní údaje u záznamu opravdu zrušit, smažte jejich obsah ručně, nestačí jen odškrtnout Firma.
Výběr záznamu místo dlouhého seznamu#
Tam, kde by rozbalovací seznam měl stovky položek, je místo něj tlačítko, které otevře okno s vyhledáváním. Vyberete záznam, okno se zavře a název se doplní do pole.
Vybraný záznam se ruší křížkem vedle pole.
Opakované skupiny polí#
Některé formuláře umožňují přidávat řádky (kontakty, položky dokladu, ceny). Slouží k tomu tlačítko přidat uvnitř sekce; každý řádek má vlastní tlačítko pro odebrání.
Odebraný řádek zmizí až po uložení
Do té doby je změna jen na obrazovce. Když formulář opustíte bez uložení, řádek zůstane.
Textový editor#
Pole s formátovaným textem mají nad sebou lištu s nástroji. Editor čistí vložený obsah — když nakopírujete text z Wordu nebo z jiné stránky, část formátování se zahodí. Je to záměr: cizí formátování by rozbilo vzhled webu.
Potřebujete-li zachovat strukturu, vkládejte jako čistý text a naformátujte nástroji editoru.
Uložení a chyby#
Po uložení se buď vrátíte do seznamu, nebo zůstanete ve formuláři — podle agendy. Nahoře se objeví hláška o výsledku.
Když se formulář nedá uložit, systém vypíše chybu u konkrétního pole a nahoře souhrnnou hlášku. Nic se neuloží — ani ta pole, která jsou v pořádku.
Nejčastější příčiny:
- nevyplněné povinné pole, které je schované v jiné sekci nebo pod nerozbalenou jazykovou záložkou,
- nevyplněný cizí jazyk u vícejazyčného pole, které je povinné,
- hodnota v nesprávném tvaru (datum, e-mail, číslo).
Hledejte chybu i v sekcích, které nevidíte
Chybové hlášky jsou u polí, ne jen nahoře. Když nahoře čtete, že uložení neproběhlo, ale ve viditelné části formuláře žádnou chybu nevidíte, projděte ostatní sekce a jazykové záložky.
Odchod bez uložení#
Administrace neupozorňuje na rozepsané změny. Odchod na jinou obrazovku, tlačítko Zpět na výpis i zavření okna změny zahodí bez ptaní.