Adresář#
Komu fakturujete. Najdete ho v Fakturace → Adresář.
Karta a kontakty#
Jako u firem: karta drží název a vazbu na uživatele, samotné fakturační údaje jsou v kontaktech. Jeden odběratel jich může mít víc — sídlo, pobočka, jiná země.
Údaje kontaktu#
| Údaj | Poznámka |
|---|---|
| Název, doplněk názvu | dva řádky obchodního jména |
| Firma / jméno / příjmení | strukturovaný zápis, viz níže |
| IČO, DIČ | |
| Ulice, město, PSČ, země | |
| E-mail, telefon | |
| Typ uživatele | plátce/neplátce, firma/osoba |
| Informace, informace k DPH | doplňkové řádky na dokladu |
| Dodací adresa | zapíná se přepínačem |
Fakturační profil#
Sekce Fakturační profil na kartě odběratele. Pět volitelných polí, kterými se dá u konkrétního zákazníka přebít to, co by se jinak vzalo z vaší firmy nebo z nastavení modulu.
| Pole | K čemu je | Necháte-li prázdné |
|---|---|---|
| Typ dokladu | jiná číselná řada i jiný vzhled dokladu | — dle nastavení firmy — |
| Měna | třeba eura pro slovenské klienty | — dle nastavení firmy — |
| Platební region | kam se fakturuje; vybírá vzhled PDF i výchozí jazyk | — výchozí region systému — |
| Výchozí DPH (%) | sazba předvyplněná u položek | vezme se z firmy nebo z nastavení |
| Jazyk dokladů | v jakém jazyce doklad vyjde | — dle platebního regionu — |
Typický případ: dva slovenští klienti, dvě různé faktury
Jeden je plátce a fakturuje se mu bez DPH, druhý neplátce a platí českou daň. Oba jsou ze stejné země, a přesto potřebují jiný doklad. Rozdíl vyřešíte právě tady — každému vyplníte profil jinak.
Nula u DPH není totéž co prázdné pole
0 znamená „opravdu nulová sazba“. Prázdné pole znamená „vezmi výchozí hodnotu odjinud". Chcete-li nulovou sazbu, musíte napsat nulu.
Jazyk dokladů#
Systém postupuje odshora dolů a použije první vyplněnou hodnotu. Vyplněný jazyk u odběratele tedy přebije výchozí jazyk regionu, a ruční volba na faktuře přebije obojí.
Jazyk jde u dokladu změnit i dodatečně
Na faktuře je pole Jazyk. Přepnete-li ho a doklad uložíte, PDF se vytvoří znovu v novém jazyce.
Jméno lze zadat dvěma způsoby#
Buď jako volný text do názvu, nebo rozepsaně do polí firma / jméno / příjmení. Vyplníte-li rozpis, systém z něj složí název sám.
Zpět to nejde
Z jednořádkového názvu se firma a jméno nedopočítají — systém by musel hádat. Chcete-li mít jména rozepsaná, zadávejte je rozepsaná od začátku.
Rozpis se hodí pro oslovení v e-mailech
Bez něj se v e-mailu neoslovuje jménem, protože není jak z „Novák Jan s.r.o.“ poznat, co je co.
Vazba na uživatele systému#
Kartu odběratele lze propojit s uživatelským účtem. Vybírá se výběrovým polem.
Bez vazby zákazník své faktury v účtu neuvidí
Doklady se v profilu zobrazují právě podle této vazby. U zákazníků e-shopu ji proto nevynechávejte.
Podle téže vazby vidí klient i své zakázky
Používáte-li zakázky, řídí se jimi i to, co klient uvidí na webu ve svých zakázkách. Vazba se zadává jen tady — na zakázce samotné už žádné pole s účtem není.
Smaže-li se uživatel, karta v adresáři zůstane — jen ztratí vazbu. Historie dokladů se nemaže.
Dodací adresa#
Přepínačem Použít dodací adresu. Předvyplní se pak na fakturu.
Údaje na faktuře jsou otisk#
Opravou adresáře nespravíte vystavenou fakturu
Doklad má adresu opsanou. Když odběratel po vystavení nahlásí špatné IČO, opravte oba záznamy — kartu i doklad. Oprava jen jednoho místa je nejčastější chyba v tomto modulu.