Nastavení modulu#

Výchozí hodnoty a automatika. Najdete je v Fakturace → Nastavení.

Výchozí prodejce#

Tři pole — firma, kontakt a bankovní účet — určují, za koho fakturuje automatika.

Bez nich se automatické doklady nevystaví

Faktura z platby ani z rozvrhu nemá odkud vzít prodejce. Nic se neohlásí, jen se to zkusí příště. Vyplňte všechna tři pole.

Nastavení	K čemu je
Splatnost ve dnech	připočte se k datu vystavení
Výchozí sazba DPH	předvyplní se u položek
Výchozí jednotka	ks, hod, měsíc
Výchozí fakturační řada	použije se, když typ dokladu vlastní nemá
Výchozí typ produktu, typ uživatele, jazyk	doplní se, když osy PDF vzhledu nejdou zjistit jinde

Splatnost nastavte podle toho, jak fakturujete nejčastěji

U jednotlivého dokladu jde přepsat. Předvyplněná hodnota má šetřit práci v běžném případě, ne pokrýt výjimky.

Většina hodnot na téhle obrazovce je poslední článek řetězu. Dřív než sem sáhne, zkusí systém bližší a konkrétnější místa:

Údaj	Kde se bere přednostně
Platební region	karta odběratele, sekce Fakturační profil
Jazyk	ruční volba na faktuře → odběratel → platební region
Sazba DPH	jednotlivá položka → odběratel
Typ produktu	u placených služeb tarif, který si zákazník koupil

Patří sem ta nejběžnější hodnota, ne výjimka

Výjimky se řeší u odběratele nebo u konkrétního dokladu. Tady vyplňte to, co platí, když nikdo nic zvláštního nenastavil.

Které rozvržení stránky se použije pro doklady. Bez něj PDF nevznikne — viz PDF vzhledy.

Zapíná odeslání dokladu hned po vystavení.

Zapněte to až po zkušebním dokladu

Než automat spustíte, projděte si jednu fakturu — číslo, částky, PDF, text e-mailu. Odeslaný doklad už zpátky nevezmete.

Hlavní přepínač modulu. Když je zapnutý, přijatá platba si vyžádá doklad.

Ke každému stavu platby se přiřadí typ dokladu, který se má vystavit.

Jeden stav = nejvýš jeden typ dokladu

Systém to hlídá. Chcete-li k platbě řádnou fakturu i dobropis, jsou to dva různé stavy.

Systém rozlišuje dva druhy potíží:

Druh	Co dělá
Přechodná	chybí výchozí prodejce nebo řada → platba se zkusí příště
Trvalá	pravidlo odkazuje na smazaný typ, dobropis nemá zdroj → platba se odbaví bez dokladu a označí k ručnímu vyřešení

Trvalá chyba znamená platbu bez faktury

Systém ji vědomě pustí dál, aby nezablokovala ostatní. Přehled chyb proto kontrolujte — jinak zjistíte chybějící doklady až při uzávěrce.

Některé měny se nefakturují záměrně

Kredity a interní měny mají příznak, že se z nich doklad nevystavuje. Není to chyba.

Kolik plateb a kolik rozvrhů se zpracuje v jednom běhu. Zbytek přijde na řadu při dalším.

Snižte ji, když běh trvá dlouho

Lepší je zpracovat po padesáti častěji než po pěti stech jednou a riskovat přerušení uprostřed.